以史为鉴节后至两会前迎加大配置良机！机构看好光储、信创方向超额收益前景-焦点热文

2023-02-11 17:30:25 来源：众赢智投小 中

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开年以来，A股市场走势整体向上，“春节效应”显著，“红包行情”较为可观。粤开证券1月31日研报表示，从历史回测来看，春节后消费回暖推动经济预期上行，叠加年报披露窗口临近推动盈利预期改善，外资持续流入推劢风险偏好上升。另外，西部证券策略团队易斌2月2日研报提到，即将召开的两会还将引导市场对于未来一年改革发展和政策的预期，活跃资金加仓意愿有望上升。国金证券姚遥等人认为，光伏储能板块基本面和政策面均呈现积极向上变化，整体板块业绩仍维持高景气。尤其是全年装机一致预期上修可能在3月发生，当前位置是加大配置的良机。姚遥建议重点布局今年确定性高、存在预期差的一体化组件、大储、α硅料，关注EPC、高纯石英砂及坩埚、胶膜/玻璃等。同时看好新技术、新工艺、新主线三大方向：头部设备厂商、电镀铜/钙钛矿相关、海外扩产主线。推荐阳光电源、隆基绿能、通威股份、天合光能、奥特维、迈为股份、捷佳伟创、昱能科技、福莱特(A/H)、禾迈股份、海优新材、新特能源、亚玛顿等。西部证券近期研报预测，从扩大有效投资来看，数字经济和新基建将是新抓手，包括信创，AIGC，数据中心等将有政策推出。东方证券浦俊懿相对更加看好行业信创中的管理和业务软件商，并建议关注出现明显边际变化的品种，推荐关注远光软件、用友网络、中科曙光、海光信息，建议关注普联软件、致远互联、中国软件、神州数码。

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