浙商证券:夏季攻势开启精彩的后半场
2023-08-03 20:41:35 来源:众赢智投 小 中
(资料图片仅供参考)
浙商证券指出,站在当前,我们认为夏季攻势开启精彩的后半场,结构上TMT将开启年内第二波行情,算力迎来主升段右侧,左侧低算力应用也将精彩纷呈,主题投资也将开始活跃。节奏上,本周震荡是行情正常特征,前期我们也提出,指数层面的启动是渐进式,指数显著拉升通常在行情后期,周末一致预期发酵,下周如有调整将是布局机会。结构上,TMT开启年内第二波行情,算力迎来主升段右侧,光模块领涨后,服务器、交换机、PCB等环节将开启跟随上涨;左侧机会重视低算力应用,游戏、办公软件、工业软件为代表,也开始发酵蓄势。与此同时,主题投资也将开始活跃,近端次新、国防、人形机器人、自动驾驶。
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